2022.10.21

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近日，阿斯麦(ASML)发布了2022年第三季度财报。ASML总裁兼首席执行官Peter Wennink表示：“受包括通货膨胀、消费者信心和经济衰退的风险等全球宏观经济因素的影响，市场存在不确定性。虽然每个细分市场的需求动态存在分化，但我们整体的客户需求依然强劲。这推动第三季度新增订单金额达到约89亿欧元，创下历史新高，这其中38亿欧元来自EUV系统订单，包括High-NA系统订单。”
同时，Peter Wennink还特别指出，ASML正在继续评估和关注美国新颁布的出口管制条例。根据ASML的初步评估，新的限制并未修订ASML从荷兰运出光刻设备的规则，ASML预计其对ASML 2023年整体出货计划的直接影响有限。
目前，中国大陆是全球最大的半导体市场，对半导体设备特别对EUV、DUV仍然具有很大的需求。因此，ASML评估美国新颁布的出口管制条例，旨在向中国大陆出口更多的非管制类DUV设备。这也说明ASML仍然看重未来中国大陆半导体市场的表现。

第三季度新增订单创历史新高

2022年第三季度，ASML实现了净销售额58亿欧元，毛利率为51.8%，净利润达17亿欧元。今年第三季度新增订单金额创历史新高，达到89亿欧元。ASML预计2022年第四季度净销售额约为61亿至66亿欧元，毛利率约为49%。基于第四季度预期的中位数，预计2022年营收约为211亿欧元。2022年因快速发货流程*产生的递延到2023年的收入，预计为约22亿欧元。
Peter Wennink还表示：“ASML预计2022年第四季度净销售额为61亿至66亿欧元，毛利率约为49%。预计研发成本约为8.8亿欧元，销售及管理费用约为2.65亿欧元。预计2022年全年营收约为211亿欧元，2022年全年的毛利率约为50%。”

ASML光刻机地位稳固

EUV光刻机技术是目前世界先进光刻机技术之一,而ASML在这一技术领域处于垄断地位。目前，ASML在光刻机上的地位非常稳固，但今年的外部环境并非一帆风顺。在本次财报发布之前，外界对供应链障碍、客户削减支出等对该公司的影响十分关注。
要知道，ASML 曾在今年7月表示，正在艰难应对 “越来越多”的供应限制，这些限制可能会持续到今年年底。好消息是，从财报数据来看，ASML的发展超出了普遍预期。
Omdia预计，当前的下行周期将在2023年第二季度触底，并可能在下半年开始全面复苏。在最新的预测报告中，Omdia认为，2022年行情走势积极，预计市场规模将达到6260亿美元，比去年增长5.8%。2023年，Omdia预计同比增长率将相对持平，市场规模达到6250亿美元，同比下降0.2%。
Peter Wennink曾表示，ASML在2022年全年营收的增长预计为10%，这是一个调低后的数值，预计ASML还是能完成预期的增长目标。

继续向中国大陆提供非EUV光刻设备

目前，中国大陆已成为全球最大的芯片设备市场。2021年中国大陆是ASML最大的客户，采购了290亿美元的光刻机，超过韩国和中国台湾的250亿美元左右的采购额。
中国大陆不仅大举采购ASML的新光刻机，还大举从日本进口二手光刻机，由此导致日本的二手光刻机价格猛涨两倍多。由此可见，中国大陆对光刻机的需求，有多大。
对于中国大陆市场，ASML的首席财务官罗杰·达森表示，ASML总部位于荷兰，在其DUV工具中并未使用很多在美国设计或生产的零部件，因此即使不是全部，它也可以将大部分DUV工具运往中芯国际、华宏和长江存储等中国大陆公司。
“我们仍在评估美国对中国大陆芯片行业的限制，”Dassen说。“我们是一家欧洲公司，我们的设备中使用的美国技术有限，我们的初步认识是，这对我们的直接影响是相当有限的。我们可以继续将非EUV光刻工具从欧洲运往中国大陆。”
针对中国大陆市场的供货，美国曾多次发出了警示，要求其不得再出货DUV光刻机，但ASML并没有听劝，直接表示：“如果不出货DUV光刻机给中国大陆市场，将会导致全球芯片产业链中断!”
当然，除了市场因素之外，ASML在DUV光刻机上并不在美国管制政策之内，且技术自主性更强，这也是其继续向中国大陆继续供应设备的综合原因。

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