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芯片产业,未来何在

2022.10.18


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       当前,无论是芯片巨头的市值,还是业绩,又或是资本支出,都明晃晃显示出糟糕的市场形势。根据半导体分析机构Future Horizons 最新数据,半导体行业正走向自 2000 年互联网泡沫以来最大的衰退,也是芯片制造历史上最大的衰退之一。
       Future Horizons 的马尔科姆·佩恩 (Malcolm Penn) 表示,在 2022 年增长 4% 之后,2023 年的市场将下降近四分之一,回到 4500 亿美元。Penn指出,半导体周期将继续,预计在 2024 年恢复增长,到 2032 年恢复到 1 万亿美元,这比更乐观的预测晚了几年。
       据DIGTIMES报道,半导体业者表示,2022年第4季虽进入欧美年底节庆消费季,但在高通膨承压、全球经济前景不明下,旺季效应恐将落空,上下游供应链业绩将会是全年低点,不只比2021年同期更差,更可能回到疫前水平。
       韩国经济新闻也指出,某电子业界高层相关人士表示:"在库存积压的情况下,原材料和物流费用也随之增加,整个业界面临着'史无前例'的危机","不仅是第四季度,到明年年初为止,预计状况都不容乐观"。
       企业方面,三星半导体部门负责人Kyung Kye-hyun在9月的新闻发布会上表示,今年下半年看起来很糟糕,目前看来,明年似乎也没有显示出明显改善的势头;大众汽车董事会采购负责人穆拉特•阿克塞尔(Murat Aksel)表示,大众不再认为芯片短缺将在2023年结束;美光预计,从明年5月开始的2023财年下半年,半导体行业严峻的定价环境将有所改善;台积电方面认为,明年上半年会是半导体供应链库存调整最剧烈时期,明年整体半导体业可能衰退,明年上半年之后才会重新回到较健康水准;世界先进预计,第四季度客户将持续调整库存,不排除可能延续到明年上半年;南亚科则指出,已有部分应用领域如网通和车用的客户,库存有明显去化,备货意愿提升,不过整体市况回升,恐得等到明年下半年。
       对于受影响较大的存储行业来说,芯片业高管和行业分析师认为,在明年年中之前,内存芯片价格的下跌不会见底,甚至不会放缓。不过市场研究人员也预测,随着更多 NAND 闪存制造商预计加入减产,库存压力将在 2023 年第二季度缓解,从而减缓 2023 年上半年的价格下跌。
       综合来看,无论是分析机构、市场从业者,又或是芯片巨头都认为,今年四季度,甚至到明年上半年,芯片产业需求预计都难以提升,供应链营运将持续走弱,换句话说,高库存、低需求困境将持续至2023年中,今年第4季业绩从终端到IC设计业者或将都难逃跌势。针对代工产业,DIGTIMES认为虽然晶圆代工产能已见松动,稼动率明显下滑,但市场预期在有利汇率加持下,整体获利跌势不会太重。到了2023下半年,芯片产业的产能利用率与营运表现才有望逐季回升。
       虽然芯片巨头们业绩、投入欠佳,但凭借着强大的技术领先优势和高市场占有率,即便面对不明朗的市场未来,他们依旧可以保持一定的竞争力。相较而言,漂浮在下行周期内的中小企业更应该敲响警钟,提升自身技术硬实力,才能不被“打回原形”,成功穿越寒冬,迎接下一轮利好。

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