存储芯片厂商，苦苦挣扎
2022.10.9
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内存芯片的流行热潮正在暂停。 最近几个月的价格下跌导致包括三星和美光在内的最大内存厂商发布了严峻的预测，并低于已经下调的利润预期。其他人则承诺削减产能计划，担心供应过剩情况会恶化。芯片管理人员和行业分析师认为价格下跌要到明年年中才会触底甚至放缓。 内存芯片——存在于智能手机、个人电脑和数据服务器中——为半导体行业提供了健康状况的晴雨表，该行业正在考虑从强烈需求突然转变为需求突然下降的情况。 根据台湾市场集邦咨询 (TrendForce) 的数据，在 7 月至 9 月期间，DRAM 和 NAND 闪存这两种主要类型的内存的平均合同价格分别比上一季度下降了 15% 和 28%。TrendForce 估计，随着库存过剩的增加，这两种内存芯片的价格预计将在第四季度和明年全年逐季下降。但两位数的下跌应该在春季结束，到 2023 年底将持平或降至最低。 最新的痛苦迹象出现在周五，全球最大的内存制造商三星预计第三季度的营业利润将下降 32%，远低于分析师的预期。而在 9 月底，美国竞争对手美光（Micron）报告利润下降了 45%，并对本季度发布了低迷的展望。根据编制的分析师预测， SK 海力士在内存收入中排名第二，预计营业利润将比去年同期下降约 40% 。 存储芯片价格从去年底开始下跌，集邦咨询研究总监Avril Wu表示，与其他类型的半导体相比，内存的竞争厂商数量更多，而且芯片本身的差异化程度较低，这使得它们更加商品化，对需求变化更加敏感。 “内存通常是第一个感受到需求变化并显示价格下跌的组件，”吴女士说。 高德纳 Inc. 的数据显示， 2022 年半导体行业预计收入为 6190 亿美元，其中内存约占 27%，其中包括微处理器和图像传感器芯片等其他主要类别的芯片。三星、SK 海力士和美光，以及是该行业收入最大的参与者。 随着技术需求激增和供应短缺导致价格飙升，整个芯片行业在 Covid-19 大流行的最初几年蓬勃发展。今年，高通胀、利率上升和地缘政治紧张局势导致个人电脑和智能手机等商品的销售回落，以及对视频游戏设备的需求下降幅度大于预期。 这些压力超出了记忆。Advanced Micro Devices公司 Inc. 指出其中央处理器的 PC 市场显着疲软，在早些时候发布了低迷的前景后，下调了第三季度的收入预测。 AMD 的盈利预警和三星的前景共同令半导体股承压。AMD 在周五的交易中下跌超过 13%。图形芯片制造商英伟达股价下跌超过 7%，美光股价下跌超过 3%。随着美国政府对对华出口设置新的限制，这一份额也有所下降。 但在不同类型的芯片中，预计内存明年的收入增长最小，为 0.6%，而逻辑芯片增长 8.1%，模拟芯片增长 6.4%，传感器芯片增长 3.9%。贸易组织世界半导体贸易统计。 可能影响价格走势的一个变量是芯片制造商是否会减少生产，这会减少供应。上周，日本铠侠控股公司表示，将从 10 月开始将其 NAND 闪存产量削减约 30%，以“更好地管理生产和销售”。 美光首席执行官Sanjay Mehrotra 在接受采访时表示，尽管内存市场在未来十年内仍有望强劲增长，但他的公司正在放缓生产支出以减少短期供应。美光计划在本财年进行价值 80 亿美元的资本支出，比去年同期减少 30%。 芯片公司预计，在人工智能、自动驾驶、工业自动化和其他需要大量数据处理的应用的增长推动下，需求最终会回升。周二，美光表示将斥资 1000 亿美元在纽约新建一家生产 DRAM 的工厂，该工厂可帮助应用程序运行得更快。英特尔、三星和台积电等其他芯片巨头正在考虑进行大笔投资。 “我们将在本世纪下半叶需要新的 DRAM 制造能力，因此现在必须做出有关投资和开工建设的决定，以满足本世纪下半叶对内存不断增长的需求，”Mehrotra 先生说。 上个月，三星联合首席执行官兼半导体业务负责人 Kyung Kye-hyun 表示，该公司的基本立场是致力于稳定投资，因为一旦市场复苏，在低迷时期投资不足可能会损害业务。 三星和 SK 海力士尚未公开分享潜在产量调整计划。但三星内存业务的一位高级主管本周表示，该公司致力于实施一项不会故意减少产能的政策，他认为没有立即改变该战略的必要性。SK 海力士拒绝就产量回落的可能性置评，不过公司高管在公司第二季度财报电话会议中指出，将在资本支出方面保持灵活，以应对市场状况。 明年上半年的生产受限，加上下半年需求前景的改善——通常是新手机发布和假期前后的电子产品销售旺季——是导致 2023 年下半年价格跌幅不那么严重的因素。
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