存储厂商：“逆周期投资”魔咒
2022.9.19
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WSTS下调今明两年全球半导体市场年成长率，主要是因为存储市场成长动能明显趋缓。WSTS原本预估今年全球存储市场产值年增率将达18.7%，明年再成长3.4%，但随着DRAM及NAND Flash因供给过剩而价格走跌，下半年价格跌势恐将持续，因此大幅下调今年全球存储市场产值年增率至8.2%，明年市场产值年成长率下调至仅剩0.6%。 面对市场下行趋势，笔者在最近一篇文章《存储大厂又一次豪赌》中提到，在市场预警之下，存储厂商纷纷开始采取应对举措。 部分存储芯片原厂或将采取减产收缩产能和暂停建厂计划等方法应对低迷市况： 今年7月，韩国存储芯片制造商SK海力士宣布，将无限期推迟投资33亿美元新建存储芯片工厂（M17工厂）的所有扩张计划。据业内人士透露，之所以决定暂停生产，可能是由于成本上升以及市场对芯片的需求放缓，而目前存储器库存水平又较高，导致了SK海力士无限期推迟扩建计划。 面临NAND业务骤然降温的窘境，西部数据也发布警告称，过去一个月，基于NAND的储存装置报价严重下滑，NAND需求也同步降温，这将很可能会延后下一座NAND工厂的建厂时间。 而有些存储大厂，面对整体市场表现的低迷，仍旧迈出了扩张的步伐： 三星位于韩国平泽的P3生产线近日已经开始运营，这是三星电子有史以来建造的最大的芯片工厂。同时，三星已经开始准备开辟另一条新生产线 P4，以进一步提高其生产能力。 三星表示：“随着全球经济放缓和企业收紧支出，芯片行业已进入下行周期并面临各种挑战。我们看不到下半年和明年的良好势头，但我们将努力把这场危机变成一个好机会。为了实现这一目标，无论经济形势如何，投资都至关重要。” 近日，美光也宣布计划在2030年之前，投资约150亿美元，在美国爱荷华州新建一个晶圆厂，用于生产先进的边缘存储器。今年5月，SK海力士非易失性存储器制造项目在辽宁大连开工，该项目将建设一座新的晶圆工厂，生产非易失性存储器3D NAND芯片产品。 此外，台企DRAM大厂南亚科、大陆的长江存储和长鑫存储也纷纷加大投资布局力度。 能看到，存储产业作为供应和需求不断博弈的强周期性行业，多数存储大厂在下行周期也并未放慢投资扩产的脚步。 究其原因，三星充分利用了存储器行业的强周期特点，在价格下跌、生产过剩、其他企业削减投资的时候，逆势疯狂扩产，通过大规模生产进一步下杀产品价格，从而逼竞争对手退出市场甚至直接破产，世人称之为“逆周期投资”。 也正是有了这样的经验和教训，如今面对低迷的市场现状，存储大厂们才不敢有丝毫大意，一方面要提防竞争对手再次上演“三星奇迹”；另一方面，都想重新复制三星的逆周期扩张模式，力求巩固或加强自身在全球存储市场的地位。
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