半导体市场供过于求？
2022.5.6
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自疫情爆发以来，宅经济迅速发展，5G、人工智能、电动汽车市场快速扩张，芯片需求进一步猛涨。 为应对全球芯片短缺，台积电、三星、英特尔、格芯、中芯国际等芯片制造企业纷纷建厂扩张。SEMI在去年6月的《世界晶圆厂预测报告》中统计，全球半导体厂商将在2021年年底前开始建设19座新的高产能晶圆厂，并在2022年再开工建设10座。到2022年底，相当于全球将新增260万片晶圆/月（按8寸晶圆折算）的产能。 芯片制造商疯狂扩张，为上游的硅片和设备市场带来强大需求量，引起硅片和设备行业销售额增加、产能扩张。 据芯思想不完全统计，过去一年，芯片相关扩产或新增的项目达到40个，而不只芯片制造商疯狂扩张产线，上游的硅片制造商同样在强大的需求下建厂，大家都想依靠“缺芯”赚得盆满钵满。 同时，美国，欧盟和日本等各国政府近年来也都在相继出台芯片法案和规划，招揽头部晶圆代工厂赴本地建厂。Omdia高级咨询总监Akira Minamikawa表示：“我从未见过如此多国的政府资金投入半导体行业。这是以前很长时间都没有发生过的罕见状况，现在他们同时在发生。” 在全球晶圆厂大规模扩产的趋势下，对产能过剩的忧虑一直存在。 一方面，结合全球半导体行业的历史经验，半导体需求急剧增加有周期性和结构性原因，且长期呈周期性波动状态。而当前半导体市场产能紧缺挑战，主要是短期内的结构性供需失衡。另外，Gartner研究副总裁盛陵海表示，在整个半导体的发展中，大约两三年会产生一个周期，而目前正处于一个供不应求的高峰周期。 另一方面，新建产能从开工到投产需要耗时良久，当前新建产能短时间内并不能缓解芯片短缺难题。总体来看，近两年扩建的晶圆厂大部分将在2023年至2025年左右开始投产。而业界预计，半导体供需关系将于2022年底达到紧平衡，预计2023年芯片短缺将得以缓解。这就意味着，需求放缓后，大规模产能增加将会加大半导体产能过剩的可能性。
当扩产成为行业主旋律的同时，过剩的疑云将始终浮在产业上空。
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