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LED芯片的“剩”者为王

2022.4.28


广东吉洋视觉专注AOI视觉检测设备 ( AOI自动光学检测仪 ;DIP波峰焊AOI ;炉前AVI ;LED胶水封装检测AOI ;LED半导体划片检测AOI )


       1999年,中国大陆LED芯片产业正式进入起步阶段。TrendForce集邦咨询旗下光电研究处LEDinside指出,1998年,中国大陆仅有3家LED芯片相关企业,1999年增加至6个,且在1999年-2009年间,每年都有2-7个企业进入LED芯片行业,LED芯片生产企业的数量也在2009年增加至62个。
       随后,中国大陆LED芯片产业进入疯狂投资阶段。2009年,扬州市政府率先出台MOCVD现金补贴政策,随后江门、芜湖、杭州、武汉等地方政府纷纷跟上。
       ​MOCVD补贴政策直接导致国内新的LED外延芯片专案犹如雨后春笋般涌现。据TrendForce集邦咨询旗下光电研究处LEDinside统计,2009-2012年国内共计成立新的LED外延芯片专案65个(其中,2012年为投资低潮,大陆LED芯片新增项目仅有2个),截止2012年年底,中国MOCVD设备数量已经超过900台。
       ​随着中国大陆LED芯片产业的快速发展,台湾地区及国际厂商在大陆的芯片市场份额逐渐缩小。TrendForce集邦咨询旗下光电研究处LEDinside指出,2013年中国大陆LED芯片国产率已达80%。
       ​然而,这些成就的背后,却存在着另一番景象:LEDinside在2013年5月的统计中发现,2009-2012年间新成立的65个LED外延芯片专案中,超过3成项目当时正处于退出或搁置状态,而2012年中国MOCVD产能利用率也不足5成。
       ​这一现象背后的原因,离不开LED芯片行业老生常谈的一个词:周期性。
       ​大江东去浪淘尽。2009年至今,LED芯片行业经历了三轮周期,而每一轮的周期都有着类似的情节:LED新应用场景带来需求上涨——芯片产能供不应求——原有企业产能扩张、新企业涌入——供需平衡乃至供过于求——利润下滑库存增加,竞争加剧——LED新应用再带来需求上涨。
       ​应用带来需求,需求拉动产能,而产能的无序扩张造成的供过于求又带来一轮的洗牌,每一轮周期大抵如此。当然,每一轮周期下,都有“剩”者成为胜者。
       ​三安光电(2008年上市)、乾照光电(2010年上市)、华灿光电(2012年上市)先后上市,德润豪达于2009年和韩国EPIVALLEY公司合作引进MOCVD生产线……他们成为第一轮周期的佼佼者;
       ​澳洋顺昌在第一轮周期的底部开始建厂、投资,成功在第二轮周期的上升期同步释放产能,LED业务在2013年第三季度开始贡献营收及利润,一举成为当时LED芯片环节最大的黑马;聚灿光电在2010年成立,随后相继成立玄照光电(2010年)、聚灿能源(2011年),产能不断扩大,公司也逐步站稳脚跟。2017年6月,聚灿光电成立了聚灿宿迁,同年10月,聚灿光电成功上市。
       ​兆驰股份于2017年在江西南昌成立兆驰半导体,并先后投资建设了LED外延片及蓝绿光芯片项目、红黄光芯片项目;兆元光电在2018年实现一期项目10万片/月芯片生产线全线投产,二期项目也在这一年立项。凭借着产能的提升,兆驰股份和兆元光电在第三轮周期脱颖而出。
       ​​经过三轮周期的洗礼,目前中国大陆LED芯片企业的数量已从高峰时期的80多家,减少到现在的约14家,多强并立的局面已悄然成型。

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